Zinzino annuncia la fusione di It Works! per una maggiore capacità di distribuzione in Nord America e in Europa

Zinzino annuncia la fusione di It Works! nella famiglia di aziende Zinzino per aumentare il potere di distribuzione in Nord America e in Europa

zinzino (publ) (ZZ-B.ST) ha stipulato oggi un accordo, e contemporaneamente chiuso, per unirsi alla società di vendita diretta con sede negli Stati Uniti Funziona! In una transazione interamente azionaria. Attraverso la fusione, Zinzino ha acquisito le attività operative di It Works! negli Stati Uniti, inclusi inventario, accordi di distribuzione, accordi con i clienti e diritti di proprietà intellettuale, nonché il 100% delle azioni di It Works! Marketing International UC, una società irlandese a responsabilità limitata, e delle sue controllate al 100%.

Il prezzo fisso di acquisto ammonta a USD 30 milioni (il “Prezzo di Acquisto”) che è stato pagato da Zinzino tramite un’emissione di compensazione diretta di 1,843,840 azioni B in Zinzino (l'"Emissione Diretta"). L'Emissione Diretta è stata deliberata dal consiglio di amministrazione di Zinzino, sulla base dell'autorizzazione dell'Assemblea Generale Annuale. Il prezzo di sottoscrizione dell'Emissione Diretta ammonta a 145.62 corone svedesi per azione B, che corrisponde al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni B di Zinzino due giorni lavorativi prima della firma e della chiusura dell'operazione. Inoltre, un prezzo di acquisto aggiuntivo stimato in 4 milioni di dollari potrebbe essere pagato a It Works! nell'arco di cinque anni, in base all'andamento futuro delle vendite. Il prezzo di acquisto aggiuntivo sarà inoltre interamente liquidato in azioni B di Zinzino di nuova emissione. 

Si tratta di un altro passo strategicamente importante nei piani di crescita di Zinzino, che si concentrano sul miglioramento della salute e del benessere delle persone a livello globale con biotecnologie innovative e un portafoglio di prodotti innovativi commercializzati tramite vendite dirette.

Funziona! è un'azienda di vendita diretta di fama mondiale nel settore della salute e della bellezza, che opera principalmente in Nord America e in Europa. Il portafoglio marchi offre una gamma di prodotti innovativi nel campo della salute e del benessere.

zinzino stima che l'integrazione con It Works! genererà oltre 60 milioni di dollari di fatturato aggiuntivo nel 2026. Si prevede che l'attività combinata contribuirà alla crescita attraverso le sinergie che nasceranno dalle reti congiunte, combinate con il concetto di prodotto basato sui test di Zinzino. La redditività derivante dalle transazioni potrà quindi svilupparsi positivamente sfruttando la piattaforma tecnica e l'organizzazione esistenti di Zinzino.

In base all'accordo, Zinzino pagherà un prezzo di acquisto fisso di 30 milioni di dollari al completamento dell'operazione, il cui 100% sarà regolato tramite azioni Zinzino di nuova emissione (l'"Emissione di Azioni"). A ciò si aggiungeranno ulteriori prezzi di acquisto basati sull'andamento futuro delle vendite, stimati in 4 milioni di dollari. Anche il prezzo di acquisto aggiuntivo sarà regolato interamente tramite azioni Zinzino di nuova emissione.

Una mentalità visionaria, una prospettiva tecnologicamente avanzata, una nutrizione basata su test a livello cellulare e una solida posizione per capitalizzare sulle tendenze attuali costituiranno le basi della partnership con It Works!. Dopo diverse acquisizioni negli ultimi anni, Zinzino è alla ricerca di ulteriori investimenti per mantenere la sua crescita sostenibile e redditizia, rafforzare la sua capacità distributiva, espandersi in nuovi mercati e sfruttare il suo portafoglio prodotti in nuove aree di consumo.

“Consulenza individuale e soluzioni su misura sono il futuro, e non solo nella salute e nel benessere”,

afferma Dag Bergheim Pettersen, CEO di Zinzino, e Marco Pentecoste, Presidente e Fondatore di It Works!

"Insieme, abbiamo molti anni di esperienza nel settore e abbiamo tutto ciò che serve per promuovere un'esperienza di acquisto moderna e personalizzata attraverso la vendita diretta."

La questione diretta

L'emissione mirata di 1,843,840 azioni B a un prezzo di sottoscrizione di 145.62 corone svedesi per azione B è stata deliberata dal consiglio di amministrazione di Zinzino sulla base dell'autorizzazione concessa dall'assemblea generale annuale del 28 maggio 2025.

La ragione per cui si è derogato ai diritti di prelazione degli azionisti è stata quella di consentire a Zinzino di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'accordo di trasferimento di attività e azioni da cui ha origine il credito compensabile. La possibilità di effettuare acquisizioni di importanza strategica per la società con pagamento tramite emissioni mirate di azioni B di Zinzino è di grande importanza operativa e strategica per Zinzino. Pertanto, il consiglio di amministrazione ha valutato che sussistano solide ragioni sufficienti e nel migliore interesse della società e dei suoi azionisti per procedere a un'emissione derogando ai diritti di prelazione degli azionisti. Il prezzo di sottoscrizione dell'Emissione Mirata si basa sui termini del relativo accordo di transazione concordato dalle parti a seguito di ampie e lunghe negoziazioni tra Zinzino e il sottoscrittore a normali condizioni di mercato. Il consiglio di amministrazione ritiene pertanto che il prezzo di sottoscrizione sia stato stabilito a condizioni di mercato.

Le nuove azioni B- emesse nell'ambito dell'Emissione Diretta comportano un aumento del numero di azioni di Zinzino da 36,319,540 a 38,163,380, suddivise in 5,113,392 azioni A e 33,049,988 azioni B. Il capitale sociale della Società aumenta da 3,631,954 a 3,816,338 corone svedesi. L'emissione comporta una diluizione pari a circa il 4.83% del numero totale di azioni e a circa il 2.24% del numero totale di voti in Zinzino.

A proposito di Zinzino

Zinzino AB (publ) (ZZ-B.ST) è una società globale di vendita diretta della Scandinavia specializzata in basato su test, Nutrizione personalizzata e cura scientifica della pelle. È una società per azioni quotata al Nasdaq First North Premier Growth Market.

Gli integratori alimentari scientificamente provati di Zinzino sono disponibili in oltre 100 mercati in tutto il mondo. Zinzino ha acquisito tutte le attività delle aziende di salute e benessere. Migliora globale, Truvi, Bodē Pro, Valentino, Zurvita and Xellisse, più recentemente, Sanki globaleL'azienda è comproprietaria del produttore cipriota di olio d'oliva Cleanthi Alpha-Olenic LTD e possiede il marchio svizzero di prodotti biotecnologici per la cura della pelle HANZZ+HEIDII, nonché le unità di ricerca e produzione norvegesi BioActive Foods AS e Faun Pharma AS. La sede centrale dell'azienda è a Göteborg, in Svezia, con ulteriori uffici in Europa, Asia e Australia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito. www.zinzino.com

FONTE: zinzino